来源：LNG接收站专栏（微号：LNG_Terminal）LNG老秘书 受益于页岩气革命，美国成为了世界天然气净出口大国。美国天然气出口潜力、市场竞争力将直接影响世界天然气的供需格局。本文提出了美国天然气出口潜力、美国LNG出口项目现状，分析美国LNG项目的各项优势。前言 早在两次世界石油危机之后，美国就提出了能源独立的设想。随后几十年里，美国投入大量资金和时间用于非常规油气的开发，至2000年已拥有较成熟的开发技术。 目前，美国成为世界上唯一实现页岩气大规模商业性开采的国家。2016年2月24日，随着美国首个LNG出口项目Sabine Pass(萨宾帕斯)投产，第一艘由美国本土生产的LNG驶往巴西，标志着美国页岩气出口的开始。 “页岩气革命”推动了美国国内天然气产量的大幅增长，对外依存度持续走低，进一步加剧了天然气价格的下滑，对世界油气供需格局产生巨大而深远的影响。 1月13日，中国石油经济技术研究院发布《2019年国内外油气行业发展报告》称，2019年美国LNG出口量为3500万吨，增速66.4%，在全球LNG出口总量中占比达到10%。 美国LNG出口增量位居世界第一，达到1405万吨，占到全球出口增量的36%。一、美国天然气出口潜力 在天然气资源方面，自2005年开始，美国页岩气产量使美国天然气进口依存度不断降低，本土天然气价格的增长使越来越多的独立生产商通过水平压裂技术开始规模化开采页岩气。 根据BP统计年鉴，美国在2009年以5840亿方的产量首次超过俄罗斯成为世界第一天然气生产国。 2016年，美国天然气净进口创历史新低，仅为188亿方，比2015年降低了27％。甚至在2016年11月，美国首次出现60年以来天然气净出口的情况。 随着产量不断攀升，居民、商业和工业用气量基本稳定，仅发电需求将有较缓增长，交通用气虽为新的用气增长点，但增量有限。 预计到2024年，美国国内天然气供应过剩量将超过1000亿方，而LNG出口将在消化这些富余产量中发挥重要作用。 预计2030年美国天然气出口将继续增至1412亿方（约1.08亿t）的峰值，并将一直持续至2040年，届时天然气产量将占美国能源产量的近40%。二、美国LNG出口项目基本现状 自2008年来，美国页岩气产量一路攀升，转变了美国本土天然气供不应求的预期，也使早在2005年左右批量建设的LNG接收站失去了用武之地。 2010年以来，以美国能源公司Cheniere为首的许多能源公司开始调整战略，规划在原计划用于LNG进口的接收站基础上改建液化厂，并积极游说政府拿到天然气出口审批，将本土页岩气资源通过液化成LNG的方式出口，积极寻求扩大市场份额。 2016年2月24日，萨宾帕斯项目成功出口美国本土的第一船LNG资源。首批获得最终投资决定(FID)的9个出口项目，包括Sabine Pass(萨宾帕斯)、Cameron(卡梅隆)、Freeport(自由港)、Corpus Christi(科珀斯克里斯蒂)和Elba Island(厄尔巴岛)等。 这些项目于2017-2019年集中投产。目前，Sabine Pass(萨宾帕斯)项目已经向20余个国家成功出口了至少100船LNG资源，覆盖全球60％以上的LNG需求国家和地区，包括埃及、约旦、巴基斯坦等新兴买家。 目前，美国共有6个液化天然气项目投运。2019年5月，已成为世界第三大液化天然气出口国，预计2025年将成为世界第一。 美国是世界最大的天然气生产和消费国，2017年成为天然气净出口国。2018年，美国天然气产量和消费量分别为8318亿立方米、8171亿立方米，天然气的净出口量为166亿立方米，其中液化天然气的出口量为284亿立方米，位居世界第四，排名卡塔尔、澳大利亚和马来西亚之后。 2019年，美国LNG出口量为3500万吨，增速66.4%，在全球LNG出口总量中占比达到10%。 美国LNG出口增量位居世界第一，达到1405万吨，占到全球出口增量的36%。 近年来，美国液化天然气项目建设进展迅速。2019年5月，美国已经超越马来西亚，成为世界第三大液化天然气出口国，预计2025年将超越卡塔尔和澳大利亚，成为世界第一大液化天然气出口国。 美国LNG出口项目的成本是与全球其他供应资源竞争的主要影响因素。 自2008年起，基于业界对全球LNG市场供不应求的形势判断，一大批澳大利亚的出口项目陆续完成投资决定，也使得澳大利亚成为近两年最主要的新增LNG出口国，2016年其出口规模为4430万t，同比增长47％。 预计2025年左右，其供应能力将达到1亿t／a，但届时美国LNG出口供应能力将几乎达到澳大利亚的近两倍。 同期的加拿大出口项目因为建设成本高、环境限制和原住民等诸多问题基本已经放缓或者取消。 紧随美国LNG出口项目之后，东非和西非兴建的LNG新项目，包括Mozam-bique、Tanzania、Cameroon、GQFLNG和Tortue FLNG等预计将于2022年前后投产，这些项目的总供应能力在2025年将达到近3000万t／a。 对比不同项目液化厂建设的盈亏点(FOB)发现，近些年陆续投产和即将投产的澳大利亚项目成本最高，均在13美元/MMBtu以上。 其中Prelude FLNG浮式项目达到20美元／MMBtu以上，非洲的项目需至少达到7美元／MMBtu才能达到收支平衡，坦桑尼亚的项目甚至高于9美元／MMBtu。相比之下，美国的LNG液化项目盈亏成本均在6-7美元／MMBtu，具有很大的成本优势。 美国天然气出口资源储备充足。美国LNG出口是页岩气革命的硕果之一。 2005年以来，美国天然气总产量逐年增加。美国页岩气产量快速提升。美国天然气库存量迅速上升，对外依存度快速降低。 目前，美国共有6个液化天然气项目投运。2019年5月，已成为世界第三大液化天然气出口国，预计2025年将成为世界第一。 美国是世界最大的天然气生产和消费国，2017年成为天然气净出口国。2018年，美国天然气产量和消费量分别为8318亿立方米、8171亿立方米，天然气的净出口量为166亿立方米，其中液化天然气的出口量为284亿立方米，位居世界第四，排名卡塔尔、澳大利亚和马来西亚之后。 2019年美国LNG出口量为3500万吨，增速66.4%，在全球LNG出口总量中占比达到10%。美国LNG出口增量位居世界第一，达到1405万吨，占到全球出口增量的36%。 美国占2019年新增全球液化能力的一半以上。超过马来西亚后，美国现在是世界第三大LNG卖方，仅次于领先的澳大利亚和第二名卡塔尔。EIA预计，到2021年，美国天然气净出口将几乎翻一番。 特朗普政府一直努力推动LNG终端建设，一项关键措施是允许向未与美国签订双边自由贸易协议的国家出口LNG。这项措施将对第三、第四批次的LNG出口终端建设融资发挥巨大作用。 作为LNG出口大国的卡塔尔和澳大利亚正各自面临挑战，这将是促使美国更快成为LNG出口大国的另一原因。 澳大利亚是世界上仅次于卡塔尔的第二大LNG出口国，自1989年开始出口LNG。截至2016年12月，澳大利亚有7个LNG液化项目(Darwin、GLNG 、NW S、Pluto LNG 和QCLNG)14条生产线，液化能力合计5650万t/a，其LNG几乎全部销往亚洲市场。 由于澳大利亚国内天然气供应不足，将可能限制其LNG出口量。当前，澳天然气出口量占其国内总产量的50％，预计至2030年出口量将占总产量的2/3。 为缓解国内对天然气短缺的关注、稳定天然气价格，澳政府最近宣布了国内天然气安全机制，将实施“有针对性的许可制度”，即不定期限制天然气出口的监管措施。 2019年起，澳大利亚LNG出口量将被限制在8000万t。与之相比，美国天然气资源丰富，在未来10年的LNG；净出口量将仅占国内天然气总产量的10％～12％ 。
卡塔尔则面临与邻国的紧张关系。卡塔尔的天然气储量仅次于俄罗斯和伊朗，约占全世界储量的13.1％。卡塔尔凭借丰厚的天然气储量，自2006年以来一直是全球最大的液化天然气(LNG)出口国，2016年其LNG出口量占全球总供应量的30％ 以上。 北方气田是卡塔尔最主要的天然气产地，该国几乎所有的天然气储量都集中在此。 2017年6月5日，巴林、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、也门、利比亚6国及南亚的马尔代夫指责卡塔尔支持恐怖主义活动并破坏地区安全局势，分别宣布与卡塔尔断绝外交关系，关闭与卡塔尔的海空联系。 卡塔尔国家石油公司于2017年7月4日宣布计划该国北方气田的天然气产量将增加20％，液化天然气产能在未来5～7年内相应提高30％，从之前的超过7700多万t提高到1亿t。但其与沙特、阿联酋、埃及等国的关系恶化将影响其出口量和出口线路。 多年来，欧洲大部分的天然气进口来自俄罗斯、挪威和阿尔及利亚的管道气。 据欧盟统计，2017年第一季度，欧洲从俄罗斯进口的天然气约占总消费量的41％ 。俄罗斯的油气产量也将因为美国近期实施的制裁措施影响而下降。 美国的LNG已运往全球市场。在合理控制运输、储存成本的情况下，以及考虑欧洲各国资源多元化进口的战略目标，美国LNG将逐渐对俄罗斯长期以来在欧洲天然气市场的垄断地位形成挑战。 2016年起，美国切尼尔能源公司13％ 的LNG出口船次驶向欧洲。美国大量出口LNG引发的竞争，将促使欧洲和亚洲LNG价格大幅下调。 与统一的原油市场不同，当前全球有3个典型天然气市场，分别是美、欧洲及亚太。北美市场自给自足，欧洲市场主要依靠俄罗斯的天然口，亚太市场主要依靠LNG进口。3个市场相对独立，并形成了各自定价体系。 未来，随着贸易量不曾加，依靠美国强大的实力，欧洲、亚太市场的天然气定价体系将受到出口LNG价格的影响。随着美LNG出口规模的扩大，北美、欧、亚太3地LNG及天然气市场的联动性将逐步加强，全球化的天然气市场有望加速形成。 俄罗斯天然气价短期内低于美国LNG，这主要是由于一些接收进口天然气的基础设施和管道仍处于建设中。 美国出口的LNG为东欧国家的能源供应多元化提供了选择。 天然气因其碳排放密度低，将是快速发展的化石能源。未来全球的天然气需求将大幅上升，美国恰逢时机为全球市场供应天然气。 国际能源署(IEA)在近期公布的一份报告中预测，在未来几年，美国的天然气产量增量将占全球天然气产量增量的40％，年均增速约3％ 。到2022年，美国天然气产量将占全球天然气产量的20％ 。 美国超过一半的天然气增量将转化为LNG。美国LNG行业的产能建设刚刚开始，面临巨大机遇。全球天然气消费将以年均1.9％ 的速度递增。 LNG将比管道天然气贸易的增长速度快7倍。2015～2020年，全球LNG供应量将增加近50％ 。美国的天然气产量将很快超过2015年的历史最高水平，并将一直持续增长至2030年。 据BP公司预测，2035年美国天然气产量将占全球天然气产量的25％。美国可能在近期成为世界最大的LNG出口国。来源：LNG接收站专栏（微号：LNG_Terminal）LNG老秘书
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